【中立ファイナンシャルプランナーだから大切にできるもの】

【中立ファイナンシャルプランナーだから大切にできるもの】

中立ファイナンシャルプランナーってどんなことをしてるの？とよく聞かれます

ファイナンシャルプラナーの仕事は相談者の方の夢や目標を実現するためのお金の設計をすることで、具体的には

夢や目標を現実にするための家計の見直しをして支出をスリム化し毎月の黒字を増やすお手伝い

・家計見直しで浮いたお金で初心者でも投資が始められるようになるまでのサポートなどをさせていただいています

もともとはお金に無関心だった私ですがそんな私がファイナンシャルプランナーとなったきっかけは

学校の教師をしていた両親の影響でした

両親ともにお金の知識がなかったために老後のことあまり考えずにお金をかけすぎてしまい悩みを抱えることになってしまいました

そんな両親の姿をみて、お金の知識を学び少しでも育ててくれた両親の力になりたいと思ようになったことが今の私の原点となっています

そしてもうひとつ、20年以上証券会社での資産運用のアドバイスのなかで感じたことがあります。それは金融機関のゴールは

「資産家」のお客様に「商品を売る」こと

ということです

私の両親のように「お金持ちでない」「普通の家庭」にもひとりひとり夢や目標があって、その大切さは持っている資産によって差はないはず・・・

保険や証券を売らずマネープラン作成に特化した中立のファイナンシャルプランナーこそが

私の両親と同じような人たちに必要なサービスではないかという思いがだんたんと自分の中に産まれてきました

そして今その思いを胸に、一人一人の思いをしっかりと形にして行ける中立ファイナンシャルプランナーとしてお客様の相談に乗らせていただいています

金融機関に相談するほどの資産がないけれども、自分や大切な家族の思いを形にしていきたいという方は、ぜひその思いをお聞かせください