３ヶ月家計デザインプログラム
お金を貯めるためにはまず最初にしっかりとした仕組みを作ることが大切です。ご自身やご家族にとってどのようなお金の使い方や貯蓄の仕方があっているのか？をお金の知識を学びながらご自身で仕組み作りができるようになるまでしっかりとサポートさせていただきます
プログラムの５ステップ
STEP① お金の健康診断
まずはお金の流れを「見える化」することが大切です。お客様の収入や支出、将来のライフイベントをヒアリングさせていただき家計分析をすることでお金の「見える化」をしていきます
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STEP② わくわくする未来をデザイン
しっかりと目標を設定していただくことはお金を貯めるためのモチベーションになります。お客様やご家族のわくわくを大切にしながら目標を設定していきましょう
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STEP③ お金の流れをデザインする
お客様の夢や目標に沿っていない支出を洗い出し、その分を貯蓄や投資に回していただくことで将来気づいたらお金が貯まっていた！という仕組み作りをしていきます
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STEP④ プラン実行のためのお手伝い
投資未経験の方などへは証券会社での口座開設や銘柄選定をするための基礎知識などをお伝えし、ご自身で判断・実行できるまでのサポートをさせていただきます
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STEP⑤ わくわくキャッシュフロー表の完成